昔龟错有言曰：以蛮夷攻蛮夷中国之形也。盖言其同类自相攻击不烦华夏之兵亦御戎之良策而杂霸之善利也。盖夫裔夷殊俗天性忿鸷气类不一嗜欲靡同故先王不以臣畜之而置於度外然其种族斯众区落实繁恃气力以相高专战斗而为务以至强陵弱大侵小称兵构乱迭为冠掠侮亡攻昧更相吞噬虽复保塞内附参於属国守约求援闻于有司然亦荒忽之无常但可羁縻而不绝。又岂足烦王师之赴救。
汉高祖初匈奴冒顿单于立东胡强闻冒顿杀父自立乃使使谓冒顿曰：欲得头曼时号千里马冒顿问群臣皆曰：此匈奴宝马也。勿予冒顿曰：柰何与人邻国爱一马乎！遂与之顷之东胡以为冒顿畏之使使谓冒顿曰：欲得单于一阏氏冒顿复问左右左右皆怒曰：东胡无道乃求阏氏请击之冒顿曰：柰何与人邻国爱一女子乎！遂取所爱阏氏予东胡东胡王愈骄西侵与匈奴中间有弃地莫居千馀里各居其边为瓯脱（瓯脱作土室以伺也。境上候望之处。若今之伏宿舍也。）东胡使使谓冒顿曰：匈奴所与我界瓯脱外弃地匈奴不能至也。吾欲有之冒顿问群臣，或曰：此弃地予之，於是冒顿大怒曰：地者国之本也。柰何予人诸言与者斩之，於是冒顿上马令国中有後者斩遂东袭击东胡东胡初轻冒顿不为备及冒顿以大兵破灭东胡王。又攻破月氏王以其头为饮器（韦昭日饮器卑也。晋灼曰：饮器虎子属也，或曰：饮酒之器也。匈奴传云：以所破月氏王饮血盟然则饮酒之器是也。韦云：卑晋云：兽子皆非也。卑即今褊所以盛酒尔非用饮者也。兽子药器所以溲便者也。）月支乃远去过大宛西击大夏而臣之。
武帝建元三年闽越举兵围东瓯东瓯使人告急於时帝年未二十以问太尉田以为越人相攻击其常事。又数反覆不足烦中国往救也。自秦时弃不属（言不臣属於中华），於是严助诘曰：特患力不能救德不能覆诚能何故弃之。且秦举咸阳而弃之何但越也。（举总也。言总天下乃至京师皆弃也。）今小国以穷困来告急天子不振尚安所（振举也。起也。安焉也。）。又何以子万国乎！（子谓畜为臣子也。）帝曰：太尉不足与计遂令严助发兵浮海救东瓯未至闽越罢去闽越王郢兴兵击南粤边邑粤使人上。《书》曰：两粤俱为蕃臣毋擅兴兵相攻击今东粤擅兴兵侵臣臣不敢兴兵唯天子诏之，於是天子多南粤义（多犹与也。）守职约（守蕃臣之职而不逾约制）为兴师遣两将军讨闽粤兵未逾岭闽越王弟馀善杀郢以降，於是罢兵。
昭帝时乌桓渐强乃发匈奴先单于冢墓以报冒顿之怨，於是壶衍朐单于大怒发二万骑东击破乌桓至宣帝时西域城郭共击匈奴车师国（城郭谓诸国为城居者）得其王及人众而去单于复以车师王昆弟兜莫为车师王牧其馀民东徙不敢居故地时匈奴虚闾权渠单于怨诸国共击车师遣左右将军各万馀骑屯田右地欲以侵迫乌孙西域後丁令比三岁入盗匈奴杀略人民数千驱马畜匈奴遣万馀骑往击之无所得平帝时汉既班四条後护乌桓使者告乌桓民毋得复与匈奴皮布税匈奴以故事遣使者责乌桓税（故时常税是以求之）匈奴人民妇女欲贾贩者皆随往焉乌桓距曰：奉天子诏条不当予匈奴税匈奴使怒收乌桓酋豪缚倒悬之酋豪昆弟怒共杀匈奴使及其官属收略妇女马牛单于闻之遣使发左贤王兵入乌桓责杀使者因攻击之乌桓分散或走上山或东保塞匈奴颇杀人民驱妇女弱小。且千人去置左地告乌桓曰：持马畜皮布来赎之乌桓见略者亲属二千馀人持财畜往赎匈奴受留不遣。
宣帝时乌孙上书言连为匈奴所侵削昆弥愿发国半精兵人马万匹尽力击匈奴唯天子垂哀本始二年汉发五将军兵十馀万骑出塞及校尉常惠使护发兵乌孙西域昆弥自将翕侯以下五万馀骑从西方入五将军皆无功惠与乌孙兵至右谷蠡庭获单于父行及嫂居与驱同居次名犁汗都尉千长将以下三万九千馀级虏马牛羊驴骡橐驼七十馀万，於是匈奴遂衰耗怨乌孙其冬单于自将数万馀骑击乌孙颇得老弱欲还会天大雨雪一日深丈馀人户畜产冻死还者不能什一，於是丁令乘弱攻其北乌桓入其东乌孙击其西凡三国所杀数万级马数万匹牛羊甚众。
成帝河平中夜郎王兴与钩町王禹漏卧侯俞（漏卧夷邑名後为县）更举兵相攻（更迭也。）羊可太守请发兵诛兴等议者以为道远不可击乃遣大中大夫蜀郡张正持节和解兴等不从命。
哀帝建平二年乌孙庶子卑援翕侯人等入匈奴西界寇盗牛畜颇杀其民单于闻之遣左大当户乌夷冷将五千骑击乌孙杀数百人略千馀人驱牛畜去。
後汉光武建武二十一年车师鄯善焉耆等十八国俱遣子入侍愿得都护汉还其侍子是时莎车王贤欲并兼西域攻击益甚诸国闻都护不出而侍子皆还大忧恐乃与敦煌太守檄愿留侍子以示莎车言侍子见留都护寻出冀。且息其兵太守裴遵以状闻天子许之二十二年贤知都护不至遂遗鄯善王安书令绝通汉道安不纳而杀其使贤大怒发兵攻鄯善安迎战兵败亡入山中贤杀略千馀人而去其冬贤复攻杀龟兹王遂兼其国鄯善焉耆诸国侍子久留敦煌愁思皆亡归贤见汉不出都护益横妫塞王自以国远遂杀贤使者贤击灭之立其国贵人驷为妫塞王贤。又自立其太子则罗为龟兹王贤以则罗年少乃分龟兹为乌垒国徙驷为乌垒王。又更以贵人为妫塞王数岁龟兹国人共杀则罗驷而遣使匈奴更请立王匈奴立龟兹贵人身毒为龟兹王龟兹繇是属匈奴贤以大宛贡税减少自将诸国兵数万人攻大宛大宛王延留迎降贤因将还国徙拘弥王桥塞提为大宛王而康居数攻之桥塞提在国岁馀亡归贤复以为拘弥王而遣延留还大宛使贡献如常贤。又徙于阗王俞林为骊归王立其弟位侍为于阗王岁馀贤疑诸国欲畔召位侍及拘弥姑。《墨子》合王尽杀之不复置王但遣将军镇守其国明帝永平中于阗将休莫霸反莎车自立为于阗王休莫霸死兄子广德立後遂灭莎车其国转盛从兵精绝西北至疏勒十三国皆服从。
二十二年匈奴国乱乌桓乘弱击破之匈奴转北徙数千里漠南地空。
二十三年哀牢夷王贤栗遣兵乘公南下江汉击附塞夷鹿｛艹多｝鹿｛艹多｝人弱为所擒获，於是震雷疾雨南风飘起水为逆流翻涌二百馀里公沉没哀牢之众溺死数千人贤栗复遣其六王将万人以攻鹿｛艹多｝鹿｛艹多｝王与战杀其六王哀牢耆老共埋六王夜虎复出其尸而食之馀众惊怖引去。
二十四年遣其左贤王击破北匈奴却地千馀里。
二十六年南匈奴前畔五骨都侯子复将其众三千人归南部北单于使骑追击悉获其众南单于遣兵拒之逆战不利。
烧当王滇良世居河北大允谷种小人贫而先零卑湳并皆强富数侵犯之滇良父子积见陵易愤怒而素有恩信於种中，於是集会附落及诸杂种乃从大榆入掩击先零卑湳大破之杀三千人掠取财畜夺居其地大榆中繇是始强。
明帝永平十六年北匈奴闻汉通西域车师始复内属乃遣兵击之。
顺帝阳嘉四年春北匈奴呼衍王率兵侵後部以车师六国接近北虏为西域蔽乃令敦煌太守发诸国兵及玉门关候伊吾司马合六千三百骑救之掩击北虏於动山汉军不利秋呼衍王复将三千人攻後部破之。
章帝元和元年北匈奴单于复愿与吏人合市乃驱牛马万馀头来与汉贾客交易南单于闻乃遣轻骑出上郡遮略生口钞掠牛马驱还入塞。
二年南匈奴单于遣兵千馀人猎至氵豕邪山卒与北匈奴温犊王遇战获其首级而还（又云：时北虏衰耗党众离畔南部攻其前丁零冠其後鲜卑击其左西域侵其右不复自立乃远引而去）。
章和元年鲜卑入左地击北匈奴大破之斩优留单于取其匈奴皮而还北庭大乱。
和帝永元八年戊己校尉索頵欲废车师後部王涿而立破虏侯细致氵豕忿前部王尉卑大卖已因反击尉卑大获其妻子。
安帝元初四年辽西鲜卑休连等烧塞门寇百姓乌桓大人於秩居等与休连有宿怨共郡兵奔击大破之斩首千三百级悉获其生口牛马财物。
延光二年鲜卑王其至自将万馀骑入东岭候分为数道攻南匈奴於蔓柏（县名属五原）杀左日逐王战死杀千馀人三年秋复冠高柳击破南匈奴杀渐将王。
灵帝熹平四年于阗王安国攻拘弥大破之杀其王死者甚众戊己校尉西域长史各发兵辅立拘弥侍子定兴为王。
魏文帝黄初中鲜卑轲比能与东部鲜卑大人素利及步度根三部争斗更相攻击乌丸校尉田豫和合使不得相侵五年比能复击素利豫帅轻骑径进犄其後比能使别小帅奴拒豫豫进讨破走之繇是怀贰乃与辅国将军鲜于辅。《书》曰：夷狄不识文字故校尉阎柔保我於天子我与素利为雠往年攻击之而田校尉助素利我临阵使奴往闻使君来即便引军退步度根数数钞盗。又杀我弟而诬我以钞盗我夷狄虽不知礼义兄弟子孙受天子印绶牛马尚知美水草况我有人心邪将军当保明我於天子辅得书以闻帝帝复使豫招纳安慰。
南齐扶南国自晋宋世通职贡宋末扶南王姓憍陈如名邪跋摩遣商货至广州天竺道人那伽仙附载欲归国遭风至林邑掠其财物皆尽那伽仙间道得达。
梁天监中｛艹丙｝々国破丁零复其旧土先是齐永明中｛艹丙｝々为丁零所破更为小国而南移其居至是复焉滑国车师之别种元魏之居桑乾也。滑犹为小国属｛艹丙｝々後稍强大征其旁国波斯盘盘宾焉耆龟兹疏勒姑墨于阗句般等国开地千馀里。
後魏车伊雒焉耆胡也。世为东境部落帅常修职贡伊雒。又率部众二千馀人伐高昌讨破焉耆东关七城虏获男女二百人驼千头马千匹以金一百斤奉献。
北齐文宣天保三年二月突厥破茹王阿那瑰瑰自杀其太子罗辰及瑰从弟登注侯利登注子库提并拥众奔茹茹馀众立注次子铁伐为主四年二月送登注及子库提还北铁伐寻为契丹所杀国人复立登注为主仍为其大人阿当提等所杀国人复立库提为主十二月突厥复攻茹茹茹茹举国南奔帝自晋阳北讨突厥纳茹茹乃废其主库提立阿那瑰子罗辰为主置之马邑川给其廪饩缯帛亲追突厥朔州突厥请降许之而还，於是贡献相继。
隋高祖时突厥沙钵略与阿波相攻先是後魏末突厥伊利可汗以兵击铁勒大败之降五万馀家遂求婚於茹茹茹茹王阿那瑰大怒遣使骂之伊利斩其使率众袭茹茹破之弟乙息记可汗立。又击破茹茹弟木杆可汗立。又击灭茹茹沙钵可汗忌弟二阿波可汗骁悍忌之因其先归袭击其部大破之杀阿波之母阿波还无所归西奔达头可汗达头者名玷突厥沙钵略之从父也。旧为西南可汗既而大怒遣阿波率兵而东其部落归之者将十万骑遂与沙钵略相攻。又有贪汗可汗素睦於阿波沙钵略夺其众而废之贪汗亡奔达头沙钵略从弟地勤察别统部落与沙钵略有隙复以众叛归阿波至是连兵不已。
开皇六年契丹与突厥相侵先是契丹当後魏时为高丽所侵部落万馀口求内附止于白＜豸＞河其後为突厥所逼。又以万家寄於高丽至是与诸部相攻击久不止。
仁寿元年西突厥泥利可汗及叶护俱被铁勒所败步迦寻亦大乱奚五部内徙步迦奔吐谷浑。
帝大业元年西突厥处罗可汗击铁勒诸部厚税敛其物。又猜忌薛延陀等恐为变遂集其魁帅数百人尽诛之繇是一时反叛拒处罗遂立俟利发俟斤契弊歌楞为易勿真莫何可汗居贪汗山复立薛延陀内俟斤字也。为小可汗处罗侯每从巡幸江都之乱随化及至河北化及将败奔归京师为北藩突厥所害。
十二年真腊国遣使贡献其国与参半朱江二国和亲数与林邑陀桓二国战争其人行止皆持甲仗。若有征伐因而用之。
唐高祖武德末突厥阿史那社尔入侵中国归而遇延陀回纥等部皆叛攻破欲谷设社尔击之复为延陀所败遂率其馀众保于西偏依可汗浮图後遇颉利灭而西蕃叶护。又死奚利必阝吐陆可汗兄弟争国社尔阳言降之引兵西上因袭破西蕃半有其国得众十馀万自称都富可汗谓其诸部曰：首为背叛破我国者延陀之罪也。今我据有西方大得兵马不平延陀而自取安乐是忘先可汗为不孝也。何以为突厥之主乎！必先平延陀然後安居尔。若天命不捷死亦无恨其酋长咸谏曰：今新得西方须留镇压。若即弃去远击延陀祗恐叶护子孙必来复国社尔不从亲率五万馀骑讨延陀於碛北连兵百馀日遇我行人刘善因立同娥设为利始可汗社尔部。又苦兵役多委之逃去延陀因纵击败之复保高昌国其旧兵在者才万馀家。又与西蕃结隙不能复振繇是率众入贡处其部落于灵州之北。
西突厥贺鲁者成曳步利设射匮特勒越之子也。初阿使那步真既来归国咄陆可汗乃立贺鲁为叶护以继步真居於多逻斯水南去西州十五日行统处因处密始苏歌罗禄卑失五姓之众咄陆西走乃呼贺鲁欲立之以为可汗遣兵逼逐贺鲁二三年间遂相侵掠不常厥居执舍地处木昆婆鼻二姓以贺鲁无罪往请射匮射匮怒欲讨执舍地繇是三姓率部落随贺鲁有数千人。
太宗贞观十五年十一月癸酉薛延陀尽其甲骑并发同罗仆骨回纥奚等众各二十万率一人马四匹度汉屯白道川据善阳岭以击思摩之部思摩引其种落走朔州留精骑以战延陀乘之及塞诏营州都督张俭统所部骑兵及奚契丹等压其东境。
是年突厥咄陆可汗与沙钵罗叶护可汗频相攻击咄陆于时兵众渐强西域诸国复来归附未几咄陆遣石国吐屯攻叶护擒之送於咄陆寻为所杀咄陆可汗既并其国弩矢毕诸姓心不服咄陆皆叛之咄陆复率兵击吐火罗破之初咄陆以泥孰啜自擅取部物斩之以狥 寻为泥孰啜部将胡禄屋所袭众多亡逸其国大乱。
十七年新罗王遣使上言高丽百济累相攻袭亡失数十城乞偏师救助诏遣司农丞相里元奖赍玺书往谕赐高丽曰：新罗委命国家不阙朝献尔与百济宜即戢兵新罗盖苏文谓元奖曰：高丽新罗怨隙已久往者隋室相侵新罗乘［C260］夺高丽五百里之地城邑新罗皆据有之自非反地还城此兵恐未能已元奖曰：既往之事焉可追论苏文竟不从。
二十年六月乙亥铁勒仆骨同罗共击薛延陀多弥可汗大败之。
二十一年五月西蕃咄陆可汗为郭葛吐鸱俟利发所破奔于波斯。
二十二年六月乙卯吐蕃来献天竺之捷。
九月己丑新罗为百济所攻破其一十三城。
高宗永徽元年六月新罗王金真德大破百济之众遣使以闻。
五年五月大食引兵击波斯及米国皆破之波斯五伊嗣侯为大食兵所杀伊嗣侯之子卑路期走投吐火罗遣使来告难上以路远不能救之寻而大食兵退吐火罗遣兵援立之而还。
十月高丽遣其将安固率高丽兵侵契丹松漠都督李窟哥发骑御之战于新城会大风高丽放箭风吹并回因而陈乱契丹乘之斩首五百级获马七百馀匹高丽败走草乾风劲契丹。又纵火迫之飚焰飞起烧杀人马甚众契丹聚其尸筑为京观遣使来告捷帝使宣其露布於朝以示百僚。
六年二月乙丑遣营州都督程元振左卫中郎将苏定方等发兵以讨高丽以侵掠新罗故也。时新罗王金春秋表言高丽与百济相连侵其北境已夺三十三城乞兵救援故遣元振等经略之。
显庆元年三月先是百济发兵伐新罗新罗拒战破之杀三千馀人至是新罗王金春秋遣使来告捷十二月吐蕃大将禄东赞率兵一十二万击白兰氏苦战三日吐蕃初败後胜杀白兰千馀人屯军境上以侵掠之。
龙朔中吐蕃钦陵与吐谷浑不和迎相表奏各论曲直国家依违未为与夺吐蕃怨怒遂叛以兵临吐谷浑告急高宗令将薛仁贵郭待封等率众十馀万伐之军至大非川为钦陵等所败遂灭吐谷浑。
麟德二年闰三月疏勒弓月两国共引吐蕃之兵以侵于阗诏西川都督崔知辩及左武卫将军曹继叔率兵救之。
玄宗开元八年七月南天竺国王尸利那罗僧伽摩请以战象兵马讨大食及吐蕃仍求有以名其军制玄宗嘉之名为怀德军。
十四年契丹落刺史普固都及将军哥皆献戎捷授固都将军哥郎将各赐帛百疋放还蕃。
德宗贞元七年九月回鹘遣使献败吐蕃葛禄於北庭所捷及其俘畜先是吐蕃入灵州及为回鹘所败夜焚攻城之械而退。
十二月甲午回鹘遣杀支将军献得吐蕃俘大首领尚结心帝御延喜门观之。
十年正月南诏蛮异牟寻大破吐蕃於神川使来献捷初吐蕃因北庭与回鹘大战死伤颇众乃徵兵於牟寻须万人牟寻既定计归我因其徵兵以袭之乃阳示寡弱谓吐蕃曰：蛮军素少仅可发三千人吐蕃少之请益至五千乃许牟寻遽遣兵五千人戍吐蕃乃自将数万踵其後昼夜兼行乘其无备大破吐蕃於神川铁桥遣使告捷。且请韦皋使阅其所虏获及城堡以取信焉。
三月西川节度使韦皋奏南诏异牟寻击破吐蕃收铁桥已来城垒一十六擒其王五人降其众十万馀口。
宪宗元和四年九月丰州奏吐蕃万骑至大石谷掠夺回鹘之还国者。
文宗太和五年九月丰州刺史李公政奏党项於黑山去刂掠归国回鹘差兵马使仆固全等七人为贼射杀。
七年三月己酉安南奏蛮去年十二月三十日於界内金龙洲下营当管生獠国出兵杀贼千馀骑赤珠落国亦出兵助讨。
开成三年八月甲辰安南奏得州状申水真腊国差王子领兵马攻伐环王国今差兵士赴州防遏後唐庄宗同光二年七月幽州奏侦得阿保机东攻渤海。
九月庚戍有自契丹部降者上言女真回鹘黄头室韦合势侵契丹召北部酋长御捍。
四年正月北面招讨使李绍真奏北来奚首领云：契丹阿保机寇渤海国。
明宗天成元年十一月青州霍彦威奏得登州状申契丹先发诸部攻逼渤海国自阿保机身死虽已抽退尚留兵马在渤海扶馀城今渤海王弟部领兵士攻围扶馀城契丹。
长兴元年正月青州奏羌人押渤海王宪一行归本国被黑水剽劫今得黑水兀儿状及将印纸一张进呈。
晋高祖天福二年二月新州翟璋奏契丹点发新毅蔚等州军马与契丹讨奚族达刺于今已归服。
五年四月辛亥北京奏契丹于越王进宁掠山後诸蕃退止於青冢。
